第一金投顧董事長陳奕光：2022選股 採宇宙投資法
陳奕光贏家筆記1.臺股漲幅可能相對有限2.全年區間約17,200～20,000點3.聚焦元宇宙、低軌衛星等受惠族羣
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2022年經濟情勢分析:
Omicron變種病毒導致全球新冠疫情再度升高，但Omicron以輕症感染爲主，歐美國家仍維持與病毒共存的策略，大量感染爆發後也開始出現羣體免疫的跡象，預估2022年新冠新藥上市後，疫情能更有效獲得控制；不過目前亞洲國家對疫情容忍度低，尤其中國面對疫情仍採封閉式管理，全球供應鏈依舊緊繃。展望2022年，根據世界銀行預估，2022年GDP增速將放緩至4.1％。以國家來看，預估美國2022年GDP成長率爲3.7％、歐元區2022年GDP成長率爲4.2％，新興市場仍以中國及印度成長率較高，GDP成長率分別爲5.1％和8.7％。
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從資金面來看，全球通膨高漲，根據2021年12月數據，主要經濟體當中，歐元區通膨年增率創歷史新高，美國通膨年增率創近40年新高，加拿大、英國通膨年增率皆創30年新高，且近期中東局勢不穩、俄羅斯與烏克蘭關係緊張，導致油價上揚，預估全球通膨壓力將延續高檔至今年上半年，也促使全球央行政策提前進入緊縮循環，英國已於去年12月宣佈升息，美國聯準會預計將於3月結束購債並啓動升息，而加拿大和紐西蘭等已開發國家都有升息的準備，資金面將有大幅波動的風險。
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2022年臺股走勢預測：
景氣面來看，根據各家研調機構對臺灣GDP成長率預估， 2021年平均成長率爲6.06％，2022年平均成長率爲3.76％。國內兩大機構主計處和中央銀行對今年經濟成長率預估值分別爲3.69％和3.45％，由於基期較高因素，2022年經濟成長率增速呈現放緩。
資金面，全球通膨壓力升高，聯準會持續加速縮減購債，最快將於2022年3月開始升息，至於國內資金呈現逐漸進入收緊階段，反映在近期央行標售364天期定存單利率0.407％，最新得標利率月增6.3bps，連續10個月上漲，也創下去年中以來的新高，臺灣10年期公債殖利率也將受牽引而易升難降。
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企業獲利：研究部預估2021年上市櫃獲利達4.17兆，YoY+70％，並預估2022上市櫃獲利達4.12兆，YoY-1％。在現金股利方面，若以過去平均股利配發率63％預估，今年有機會配發2.63兆元現金股利，現金股利有機會達2.7兆，現金殖利率約4.8％，目前本益比約14.45倍，相對評價不算高。綜合以上，由於臺積電佔臺股權重達三成，臺積電法說反映了5G HPC趨勢、半導體供應鏈分散化及電動車趨勢下，臺積電具備晶圓代工產業領導地位，未來預期在3奈米進展明朗化及庫存調整風險發生後，長期營運動能及競爭力將更加明確，研究部統計法說會後外資給予目標價落在648～1,050元間，平均目標價爲853元，提供臺股低檔有利支撐。雖近期美股受到美債殖利率上揚，科技股呈現拉回情況下，臺股指數表現相對抗跌，縱使下半年聯準會啓動縮表，臺股本益比仍相對合理，年線可能形成支撐，預估全年指數區間約在17,200～20,000點間。
2022宇宙（Mataverse）投資法：
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電子方面：元宇宙商機龐大，其中硬體設備可望先行，PwC預估2030年AR/VR商機將大幅成長至1.5兆美元；同時硬體裝置預估從2020年630萬臺成長至2024年超過7500萬臺，對於國內光學零組件可望提供新一波成長動能。另一股產業趨勢則是來自於低軌道衛星，產業發展將如雨後春筍般萌芽，國內網通廠也將分食此部分商機，加上2022年在缺料情況減緩，以及5G ORAN、Wifi 6的需求挹注下，帶動2022年業績持續成長。其次，伺服器產業來自於Intel及AMD都將分別推出較大改款的新平臺，帶出資料中心換機需求，加上北美四大雲端公司2021年資本支出年增20.9％，預估2022年持續維持正成長7.9％，對於伺服器供應鏈營運向上趨勢可望未變。其他包括受惠晶圓代工廠擴產需求，矽晶圓供給缺口延續，產品價格仍將看漲；電動車產業成長趨勢明顯，Marklines預估2025年全球出貨將達1,200萬輛，較2020年284萬臺左右的水準大幅成長逾3倍，至於第三代半導體亦是是站在電動車、充電樁風口之上，未來幾年市況持續火熱。
傳產方面：通膨升溫下，除了原物料本身是最受惠的，因爲自身價值將水漲船高，另外就是具抗通膨特性的不動產，尤其南部營建資產股可持續留意。
此外，隨着新冠疫苗接種覆蓋率持續提升，以及口服新藥上市，之前業績因疫大幅度衰退的觀光旅遊、航空、餐飲、運動、醫美等產業，營運將逐漸恢復常軌。最後，替代能源在「碳中和」目標下，全球「棄煤逐風」成主旋律，全球風能協會（GWEC）預估風電新增容量預估在未來10年CAGR達17.1％，成長趨勢明確，而亞洲將是主要成長動能，尤其臺灣在政策推動下進入建置高峰期，未來十年在亞洲離岸風電新增裝置規模僅次於中國，爲亞洲第二大市場。
綜合以上，2022選股方向可濃縮爲宇宙（Mataverse）投資法：Material（原物料）、EV（電動車、SIC）、Telecom（通訊、衛星）、Aerospace（航太）、VR、Energy（能源）、Recovery（復甦）、Server（伺服器）、Estate（房地產）。
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